Castañeda Abogados ha formado parte del equipo legal que ha asesorado en la oferta pública de adquisición (OPA) amistosa lanzada por MásMóvil, a través de la sociedad KaixoTelecom, para hacerse con el 100% de las acciones de Euskaltel. La operación, valorada en cerca de 3.500 millones de euros —2.000 millones en efectivo más la asunción de 1.500 millones en deuda—, busca consolidar a MásMóvil como el cuarto operador del sector de telecomunicaciones en España, con una fuerte presencia en el norte del país. El precio ofertado, 11,17 euros por acción, supone una prima del 26,8% sobre la media de los últimos seis meses y cuenta con el apoyo del 52,32% del capital, representado por los principales accionistas de Euskaltel: Zegona, Kutxabank y Alba.
La operación, que está sujeta a la aceptación de al menos un 75% del capital y a las autorizaciones regulatorias pertinentes, reforzará significativamente la posición de MásMóvil en servicios a clientes residenciales y empresas. Euskaltel, líder en fibra óptica y servicios convergentes en Galicia, Asturias y País Vasco, suma más de 840.000 clientes y ha iniciado recientemente su expansión nacional con la marca Virgin telco. Con esta adquisición, el nuevo grupo alcanzaría unos ingresos estimados en 2.700 millones de euros, cerca de 14 millones de líneas activas y cobertura de fibra para 26 millones de hogares en todo el país.
El asesoramiento legal de la operación ha corrido a cargo de Clifford Chance, Castañeda Abogados y Evergreen Legal por parte de MásMóvil, mientras que Uría Menéndez ha asesorado a Euskaltel. En el ámbito financiero han intervenido entidades como BNP Paribas, Goldman Sachs y Barclays. MásMóvil ha manifestado su intención de mantener el empleo y las marcas regionales, y de conservar las sedes sociales de las compañías en sus comunidades de origen. El nombre de la sociedad oferente, KaixoTelecom —»hola» en euskera—, apunta a un gesto simbólico de integración hacia el entorno institucional vasco.
Accede a la noticia en el siguiente enlace.
